内存价格结束,存储器DRAM连涨七个季度的背后

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12月20日讯
“一年翻了4倍,还在炒房?那你就亏了!”“去年300元买的全新8G内存条,今年挂二手平台上500元卖了。”在知名的问答平台知乎上,围绕近一年来内存涨价的话题,有网友这样调侃。这直接反映了过去一年集成电路存储器产品的暴涨情况。

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海力士三星按下预警键

事实上,自去年二季度起,DRAM产业营收都在一路飙升,连涨7个季度,每个季度都在刷新销售额纪录。而集成电路行业专业研究机构IC
Insights预测,DRAM 2017年全年市场规模增速将达到74%。

作者:李娜

涨价背后实际是供需失衡及行业垄断的存在。长期以来,DRAM行业中,韩国的三星电子、SK海力士及美国的美光科技拥有该领域的绝对话语权,三者的座次也相对固定。2017年三季度数据显示,这三家企业的营收市占率分别为45.8%、28.7%和21.0%,共占九成份额。三星甚至依靠DRAM的营收弥补其在NOTE7系列手机失败上的损失。

上涨了两年多的内存市场近期开始出现波动。

集邦科技研究副总经理郭祚荣认为,价格一路飙升背后,是三星、美光、海力士内存厂商正经历一次较为一致的战略转变:它们纷纷将产能挪到利润较高的服务器内存和行动式内存业务,所以就形成了这一轮价格疯长。

近日,韩国存储器大厂SK海力士表示,为了应对2019年包括NAND
Flash快闪存储器及DRAM的价格的下跌,公司决定不但将自2018年底前开始减少投资规模,还将监控并调整2019年的产能。同时,另一家内存市场巨型玩家三星也表示,将放缓存储器半导体业务的扩张步伐。据了解,三星2018年下半原计划对DRAM及NAND
Flash进行新投资,但现在或将延至2019年,取而代之的是对现有产线进行补强投资。

在移动终端领域,受惠于苹果新机及三星、华为等Android阵营旗舰机型的持续发布,大容量移动式内存更形成广泛需求。同时由于大数据、云计算等数据应用的需求带动,以及AI等新技术的快速发展,对于高性能DRAM需求不断增多,服务器内存领域也呈现出供给吃紧的态势。

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威尼斯官方网站平台,从产能增加情况和市场需求的预测,明年上半年DRAM产品仍然会紧俏。从目前情况看,三星、海力士开始采取行动来予以应对。如三星宣布计划在平泽设厂扩建DRAM产能,SK海力士也宣布将在无锡设厂扩建DRAM产能,当这些投资的产能释放还要等待不短的时间,且行业垄断仍然无法打破,因此价格维持高位的情况中短期仍存在。

目前三星、SK海力士、美光在DRAM产业的市占率达到90%以上,而中国更是全球最主要的存储芯片消费国,过去受存储芯片涨价因素,2017年,中国进口存储芯片889.21亿美元,同比2016年的637.14亿美元增长39.56%。

集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)研究副总经理郭祚荣对第一财经记者表示,内存价格下滑的主要原因在于客户的库存变高以及市场逐步走入淡季,而导致客户需求变低的原因在于终端需求不佳。

“整体第四季度价格已经下跌,预计明年整年下跌的趋势可能性高,上半年跌幅将较为剧烈。”郭祚荣对记者说。

根据集邦咨询半导体研究中心的最新调查显示,虽然下半年是产业旺季,但市场持续供过于求,DRAM第三季合约价格季涨幅缩小到仅有1%到2%,第四季可能反转下跌5%,也不排除跌幅持续扩大的可能性,终结价格连续九个季度上涨的超级周期(super
cycle)。而NAND
Flash均价在第三季下跌约10%之后,第四季因受中美贸易摩擦波及,预估跌幅将大于第三季,扩大至约10~15%,渠道市场主流3D
TLC颗粒合约价跌幅甚至将超过15%。

对于中国市场的影响,郭祚荣认为,中国存储行业玩家明年才刚进入量产,投片无大幅增加下,价格下跌衝击不大。他对记者表示,厂商应该先视求品质上的稳定为首要任务。

这两年,随着智能手机等终端设备的崛起,中国市场对于全球DRAM和NAND的消化量已经高达20%与25%,为存储器最大需求国。

据记者了解,存储在手机中的成本已经达到25%-35%,同时,由于存储芯片涨价过快,已引发了包括手机、固态硬盘、内存条等产品的陆续涨价。其中,疯狂的内存条则是一年内涨幅300%。

而随之而来的内存价格飙涨也让不少投机者赚到了不少钱,炒内存条被称为“比炒房还要赚钱的生意”。”

从2016年第二季度开始,DRAM(主要包括PC内存、移动式内存、服务器内存)价格一路飙升,每个季度都在刷新销售额纪录。IHS
Markit最新数据显示,2017年全球DRAM产值跳增72%,达到722亿美元,2018年预估将进一步扩增至844亿美元,年增率达16.9%。而上一次这样的盛景出现,还是在23年前。

在2017年底、2018年5月,中国反垄断机构就以持续涨价问题分别约谈三星、美光。

根据美光、三星、海力士财报统计,2017年,三家公司的半导体业务在中国营收分别为103.88亿美元、253.86亿美元、89.08亿美元,总计446.8亿美元,同比2016财年的321亿美元增长39.16%。

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虽然对未来的芯片价格表现出了担忧,但SK海力士在7月至9月的营业利润同比依然增长73%至6.5万亿韩元(57亿美元)。根据信息巨头Refinitiv的数据,Sk第三季度的实际收益超出19位分析师的平均预测——6.3万亿韩元。与去年同期相比,SK海力士销售额增长41%,创下11.4万亿韩元的历史新高。

国内目前三大内存基地长江存储,合肥长鑫,福建晋华等由于技术原因,还未对三星造成威胁。但近日,传闻台积电也将进入内存领域,台积电表示,不排除收购内存芯片企业,这意味着台积电将有可能直接在DRAM领域中与三星正面较量。

有分析指出,虽然三星和海力士等有意控制上游出货节奏,但随着中国厂商的逐步量产以及台积电的规划都有可能对接下来的存储市场格局带来变数。

关键词 : 三星内存销售额 我要反馈

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